В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга делает неожиданный и трагический поворот. Его карьера, казалось бы, достигшая признания, рушится в одночасье после обвинений в антисоветской деятельности. Спектакль по его пьесе, уже готовый к постановке, внезапно отменяют, а самого автора изгоняют из союза литераторов, лишая не только профессионального статуса, но и средств к существованию. В этот момент полного отчаяния и творческого кризиса он сталкивается с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, чья жизнь также оказалась в тупике из-за несчастливого, безрадостного брака. Их встреча, окутанная атмосферой взаимного понимания и глубокой тоски по настоящему чувству, становится искрой, из которой разгорается новый творческий замысел. Драматург, вдохновленный этой внезапной и страстной связью, а также гнетущей реальностью, окружающей его, начинает работу над романом, где переплетаются линии его собственной судьбы, истории его нового возлюбленного и причудливые образы людей из его окружения. Центральной фигурой этого зарождающегося литературного мира становится таинственный и могущественный Воланд, чей образ драматург списывает с одного знакомого иностранца, поразившего его своей загадочностью и непохожестью на обычных московских жителей. Этот персонаж постепенно обретает черты мистического арбитра, проникающего в самые потаенные уголки московского общества, вскрывающего пороки, страхи и лицемерие его обитателей. Роман, который пишется в маленькой квартире, становится не просто отражением личной драмы автора и его возлюбленной, но и сложной, многослойной притчей о добре и зле, о вечном противостоянии творческой свободы и догматической системы, о поиске истины и любви в мире, где эти понятия часто оказываются искажены или попраны. История Маргариты и драматурга, их попытка найти спасение друг в друге и в искусстве, становится сердцевиной повествования, вокруг которого вращаются фантасмагорические события, устраиваемые Воландом и его свитой, навсегда меняющие жизни всех, кто с ними столкнулся.