Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно важное задание – отыскать на планете Земля пропавшего сына своего Императора. Молодой наследник был отправлен сюда ранее для выполнения секретной миссии, детали которой известны лишь избранным, но связь с ним внезапно прервалась, поставив под угрозу стабильность всей империи. Чтобы успешно действовать в человеческом обществе, не вызывая подозрений, пришельцы используют технологию мимикрии, принимая облик обычных людей. Они становятся Анной и Антоном, молодой парой, которая якобы переехала в город в поисках новых возможностей. Их цель – незаметно влиться в повседневный поток земной жизни, вести наблюдение и по крупицам собирать информацию, которая могла бы привести их к пропавшему принцу. Однако миссия быстро осложняется необходимостью тотального подражания людям во всех аспектах существования. Героям приходится осваивать странные и нелогичные, с их точки зрения, ритуалы: ходить на работу в офис, где Антон выполняет бессмысленные, как ему кажется, задачи за компьютером, поддерживать светские беседы с коллегами, ходить в магазины и готовить пищу, которая кажется им примитивной. Первое время каждый день превращается в череду комичных и неловких ситуаций, поскольку их знания о человечестве почерпнуты из сухих отчетов и лишены живого контекста. Но постепенно, день за днем, механическое подражание начинает трансформироваться во что-то большее. Антон, в особенности, обнаруживает неожиданную глубину и прелесть в простых земных радостях: в утреннем кофе, который согревает руки, в смехе друзей во время встречи, в чувстве удовлетворения после хорошо выполненной, пусть и рутинной, работы. Он начинает ценить непредсказуемость человеческих эмоций, тепло настоящих, пусть и хрупких, отношений, которые завязываются у них с соседями, и даже красоту земной природы, столь непохожей на стерильные ландшафты его родного мира. В его душе зарождается внутренний конфликт между долгом и новым, незнакомым чувством – желанием остаться. Миссия по поиску наследника постепенно отходит на второй план, уступая место сложному экзистенциальному выбору: завершить задание и вернуться к безэмоциональному, технологичному существованию на далекой планете или рискнуть всем, чтобы обрести нечто подлинное в этом хаотичном, но живом мире людей, даже если это означает навсегда потерять связь со своим домом. Параллельно им все же приходится продолжать поиски, которые медленно, но верно начинают приносить плоды, сближая героев с разгадкой тайны миссии принца, что в итоге ставит перед ними не просто выбор, а настоящую дилемму, от решения которой может зависеть судьба не только двух цивилизаций, но и их собственных душ.