Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с церебральным параличом. Осознавая, что времени осталось мало, а легальные пути не принесут необходимых средств, Уайт, блестящий учёный-химик, вынужденно погружается в криминальный мир. Он принимает судьбоносное решение использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – наркотика, спрос на который огромен, а потенциальная прибыль способна в корне изменить положение его семьи. Этот выбор становится отправной точкой его трансформации из законопослушного, подавленного жизнью человека в фигуру, готовую бросить вызов и закону, и собственной морали ради выживания и обретения контроля над судьбой. Для реализации своего плана Уолтеру необходим доступ к подпольному рынку и человек, знакомый с его реалиями. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего неуспевающего ученика, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков. Ирония судьбы заключается в том, что теперь Джесси, мелкий уличный дилер и начинающий производитель метамфетамина, становится идеальным партнёром. Пинкман как раз переживает собственный кризис: после полицейского рейда он остался без напарника и своей примитивной лаборатории. Встреча бывшего учителя и ученика на парковке, где Уолтер, облачённый в подозрительный костюм респираторщика, выслеживает Джесси, знаменует начало их опасного и сложного альянса. Уайт предлагает не просто сотрудничество, а революционное ноу-хау – методику производства наркотика исключительной, ранее невиданной чистоты. Их союз, построенный на взаимной нужде, недоверии и странной форме уважения, кладёт начало созданию криминальной империи. С первой варки в душном фургоне, затерянном в пустыне, начинается эпическое путешествие, где каждая попытка решить одну проблему порождает новые, более опасные, вовлекая Уолтера и Джесси в водоворот насилия, предательства и постоянной борьбы за власть в жестоком мире наркобизнеса, где они из жертв обстоятельств постепенно превращаются в его активных и грозных творцов.